San José cede a los bancos su división inmobiliaria para refinanciar 1.600 millones de deuda

Grupo San José_bandas blancas

   San José ultima un acuerdo con los bancos para refinanciar sus 1.600 millones de euros de deuda por el que las entidades financieras se quedarán con la «totalidad» del negocio inmobiliario de la compañía, según informó la empresa.

El grupo que controla y preside Jacinto Rey indicó que este acuerdo se encuentra «en fase de cierre», y que incluso confía en firmarlo con sus acreedores financieros a lo largo de la jornada de este martes.

Con la refinanciación de su pasivo, que lleva negociando un año, la compañía pretende dotarse de una adecuada estructura financiera que permita el desarrollo futuro de sus negocios y, al mismo tiempo, acomodar los vencimientos de deuda a la generación de caja del grupo en el contexto de los mercados en los que opera.

No obstante, según detalló San José a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo contempla que los bancos «pasen a ser los titulares de la totalidad del capital de San José Desarrollos Inmobiliarios mediante la conversión de una parte de sus derechos de crédito en acciones de esta sociedad».

El negocio inmobiliario de San José procede de la extinta inmobiliaria Parquesol, que la compañía adquirió a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) en 2006.

Según datos de la compañía, a partir de tasaciones independientes, a cierre de 2013 el actual negocio inmobiliario de San José presentaba un valor de 1.724 millones de euros. De este importe, 750 millones correspondían a terrenos, otros 552 millones a inversiones, 181 millones a edificios en construcción y 195 millones más, a edificios construidos.

SUBIDA EN BOLSA

Grupo San José subía sobre un 6% en las primeras horas de cotización de la sesión de Bolsa de este martes, ante la inminencia del cierre de un acuerdo de la compañía con sus bancos para refinanciar sus 1.600 millones de euros de deuda.

A las 11,20 horas, los títulos del grupo que controla y preside Jacinto Rey se intercambiaban a 0,73 euros por acción, con lo que se revalorizaban un 5,80% y se anotaban así uno de los principales avances de la sesión.

San José informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ultima la firma de un acuerdo de refinanciación de deuda con los bancos que supondrá ceder a las entidades la «totalidad» de su negocio inmobiliario.

Con este pacto, el grupo de construcción, inmobiliario y energías renovables, que lleva un año negociando con la banca, pretende dotarse de una adecuada estructura financiera que permita el desarrollo futuro de sus negocios y, al mismo tiempo, acomodar los vencimientos de deuda a la generación de caja del grupo en el contexto de los mercados en los que opera.

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